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数据 | 2018年11月新能源客车电池装机量特点解读

2019-01-09 08:28:29


根据高工产业研究院(GGII)最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,2018年 11月新能源汽车动力电池装机总电量约8.91GWh,同比增长28%。2018年1-11月动力电池装机总电量约43.63GWh,同比增长77%。从车辆细分类别来看,11月份新能源乘用车电池装机电量约5.41GWh,同比增长165%;客车电池装机电量约2.24GWh,同比下降24%;专用车电池装机电量约1.26GWh,同比下降37%。

  从不同电池类型来看,11月份磷酸铁锂电池装机电量约2.99GWh,同比下降19%;三元电池装机电量约4.83GWh,同比增长70%;锰酸锂电池装机电量约0.13GWh,同比下降56%。值得关注的是,本月份出现了遨优动力配套无锡新日专用车26辆富锂锰电池,装机总电量887KWh。

  从不同电池形状来看,11月份方形电池装机电量约6.30GWh,占比71%,较上月下降4个百分点;软包电池装机电量约1.33GWh,占比15%,较上月上升1个百分点;圆柱电池装机电量约1.28GWh,占比14%,较上月上升3个百分点。现将11月份新能源客车电池装机量特点解读如下:

  特点一、新能源客车电池装机量同比下降24%,在新能源汽车中同比下降幅度居第二。

  根据高工产业研究院(GGII)统计数据显示,11月新能源客车电池装机量环比、同比数据如下:

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  简析:

  1、2018年11月,新能源客车电池装机量同比下降幅度24%,在新能源汽车中降幅幅次大。

  2、从另外一方面也说明,新能源客车市场在经过7月和8月的市场低潮后,9月、10月的装机量相对在增大,但11月的装机量同比又在缩小,也就是说,前两年那种年底的“抢装现象”有所收敛。

  特点二:纯电动客车中,以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比93%,其次是锰酸锂电池占比6.0%,钛酸锂电池占比1%。

  2018年11月纯电动客车各种类型电池装机量(GWh)及占比(%)分析

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特征分析:

  纯电动客车中,磷酸铁锂电池装机量占比为92%,处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池安全性能比较好。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为6.0%,占比次大,最小的是钛酸锂电池,占比2.0%。

  特点三:纯电动客车装机量占据绝对优势地位,插电式混合动力客车装机量仍然处于从属地位。

  2018年11月纯电动和插电式混合动力客车装机量占比统计表

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  特征分析:

  1、 2018年11月纯电动客车装机量为2.1728GWh,占比为97%,占据绝度优势地位。

  2、 2018年11月插电式混合动力客车装机量为0.0672GWh,占比只有3.0%,处于不大的从属地位。

  说明在2018年11月新能源客车抢装效应中,各客车企业主装的依旧是纯电动客车,其次才是插电式混合动力客车,这个规律一直延续了很长时间了。

  特点四:纯电动客车中,方形电池装机量最大;插电式混动客车中,软包型电池装机量最大。

  根据真理研究所统计数据显示,按照电池形状划分,2018年11月,纯电动客车和插电式混动客车电池装机量占比统计分析表:

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  可见:

  1、 纯电动客车中,方形电池装机量最大,占比达到84%,为最大,其次是软包型,最小的是柱形。

  简析:对于锂电池而言,目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型,得到了长期的应用,业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从2018年纯电动客车电池的装机量来看,目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是,这一型电池的设计也是最为复杂的,需要考虑的设计变量非常多,技术要求较高。

  不过就电动客车言,目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%,不断挤压其他企业的市场份额。

  软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好,空间利用效率高,自重轻等优点。但也有生产制作效率低,铝塑膜封装的长期可靠性较难保证,容易漏液等缺点。

  2、插电式混动客车中,软包型电池装机量最大,占比达到67.0%,其次是方形,柱形为零。

  特点五:宁德时代提供的锂电池是2018年11月新能源客车装机量最多的供应商,占新能源客车装机量的比例接近42%,居于绝对的龙头老大;比亚迪紧随其后,占比26%;排名第三的合肥国轩高科,占比5%。前三名在行业龙头企业地位依旧稳固。

  2018年11月新能源客车动力电池装机量占据份额排名前五企业

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  特征分析:

  1、 电池供应商中,优势品牌占据的垄断地位非常明显,宁的时代(CATL)占据的份额近42.0%,可谓一家独大。

  2、前5名电池供应商中,累计占比达到近80%,环比提高了近2个百分点(2018年10月前5名企业市场集中度为近78%),垄断程度提高。可见新能源汽车动力电池市场中的竞争非常激烈。前5名以外的电池品牌生存可见仍然比较狭小。

  3、从电池企业来看,宁德时代动力电池装机量位列第一,比亚迪紧随其后,排名第三的合肥国轩高科,第四是比克电池,第五是天津力神。

  小结: 整体来说,2018年11月我国新能源客车动力电池装机量整体呈现下降趋势,从车型方面看,纯电动客车仍然是新能源客车电池装机量的主力阵地;在动力电池材料方面,磷酸铁锂动力电池依旧独占鳌头;在动力电池企业方面,宁德时代、比亚迪连续三个月稳固行业龙头地位,两家企业动力电池装机量之和占据11月客车动力电池装机量市场的68%,实力雄厚,可见新能源客车动力电池的竞争格局也非同一般。

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